Обзор рынка

"Гайнсфорт-онлайн": В среду, 6 апреля, мировые фондовые площадки закрылись в целом позитивно
"Гайнсфорт-онлайн"

Банки Украины в январе-марте 2011 года увеличили совокупный объем зарегистрированного уставного капитал на 0,8% - до 147,1 млрд. грн, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's сохраняет прогноз роста ВВП Украины в 2011 году на 4%, но ожидает ускорение динамики экономического развития страны в 2012 году до 4,5%.

Валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в первом квартале 2011 года увеличится по сравнению с первым кварталом 2010 года более чем на 5%, прогнозирует премьер Николай Азаров.

Кабинет министров отменил монопольное право Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" на растаможивание природного газа, который поступает в украинскую газотранспортную систему для удовлетворения нужд внутренних потребителей.

"Укрпочта" возьмет на себя часть расчетов с клиентами проблемного подконтрольного правительству Родовид Банка[RODB] (Киев), которые являются получателями пенсий и социальной помощи, сообщается на веб-сайте Национального банка Украины (НБУ).

Кабинет министров Украины выделяет на докапитализацию Укргазбанка[UGZB] (Киев) 4,3 млрд грн. Соответствующее решение закреплено постановлением Кабинета министров от 4 апреля (№342), текст, которого размещен на веб-сайте правительства.

Торги на Украинской бирже завершились снижением на -0,20% при среднем объеме торгов - 326 035 923 грн. (в том числе срочный рынок - 114 926 513 грн.) Рынок открылся в позитивной зоне, но сразу перешел в негативную зону. В течение торговой сессии уровень в 2800 пунктов пробивался, но был восстановлен.

"Голубые фишки" показали смешанную динамику. Лидер роста – акции UTLM (+3,05%). Лидер падения – акции AZST (-2,03%).

Полная версия обзора (pdf, 228Kb)

Альтана Капитал Ежедневный обзор фондовых рынков на 7 апреля 2011 года
ИГ "Альтана Капитал"

Внешний фон для начала торгов на УБ в четверг, 7 апреля, является умеренно-негативным. Торги в США накануне завершились в положительной зоне, однако сегодня утром фьючерсы на американские индексы в минусе. На рынках нефти также отмечается снижение котировок. Торги на азиатских площадках проходят с отсутствием единой динамики.

Торги на украинском рынке акций в среду, 6 апреля, проходили в смешанных тонах.

Противоречивый внешний фон, сформировавшийся к открытию, стал причиной стартового падения индекса УБ. Несмотря на то, что на зарубежных площадках в первые часы наблюдалась умеренно-позитивная динамика, отечественные трейдеры по большей части были настроены негативно.

Неопределенность в вопросах, касающихся монетарной политики центробанков ведущих стран, а также ожидание начала сезона корпоративных отчетов, который стартует на следующей неделе, не позволили игрокам сосредоточиться на покупках. Многие торговцы для перестраховки выходили из длинных позиций, не веря в дальнейший рост рынка после продолжительного подъема минувших месяцев. В этих условиях рынок более резко отреагировал на слабые новости по промпроизводству в Великобритании и долговые проблемы еврозоны, чем  зарубежные биржи.

Однако с выходом статданных по ВВП еврозоны, которые совпали как с предварительными оценками, так и с прогнозами аналитиков, индекс УБ устремился вверх, копируя движение зарубежных индикаторов. Поддержала рынок и сильная макростатистика промышленных заказов в Германии, которая превзошла оценки экспертов практически в 5 раз. В результате, к обеду индексу удалось приблизиться к отметке закрытия предыдущей сессии и всю вторую половину дня провести на нейтральной территории.

По итогам торговой сессии индикатор УБ снизился на символические 0,20%, до 2 809,42 пунктов.

Ввиду отсутствия важных внутренних новостей по отдельным компаниям динамику акций на УБ определяли спекулятивные факторы.

В тройку эмитентов, бумаги которых понесли наибольшие потери среди представителей индексной корзины, вошли Азовсталь (‑2,03%), Центрэнерго (‑1,58%) и Райффайзен Банк Аваль (-1,16%).

Хуже рынка выглядели акции Стирола (-1,04%), Донбассэнерго (‑0,84%), коксохимических предприятий.

Максимальный рост в первом эшелоне продемонстрировали бумаги Укртелекома (+3,05%), падавшие до этого 8 сессий подряд.

Общий объем торгов акциями на рынке заявок УБ составил 127,34 млн. грн., число сделок – 5 964.

Открытие на УБ вероятно в минусе, дальнейшую динамику рынка будут определять зарубежные события - комментарии ЕЦБ, а также статистика по безработице в США.

Dragon Capital
Dragon Capital

Руслан Балабан, ведущий риск-менеджер ИК Dragon Capital

Итоги дня: -0,2% (2809,42)

Украинский рынок в среду, 6 апреля, закрылся умеренным снижением. Так Индекс UX потерял 0,2%, опустившись до отметки в 2809,42 п., объем торгов на рынке заявок составил 127,3 млн. грн., на рынке РЕПО – 80,9 млн. грн.

Торги открылись умеренным снижением, но уже после часа торгов продавцам удалось увести индекс ниже 2770 п. Вторая половина торговой сессии оказалась более благоприятной для покупателей, индекс даже переместился в "зеленую" зону. Отсутствие векторов для движения и нейтральные внешние площадки делают торги на отечественном рынке нервными и волатильными. Преобладание технических составляющих в данный момент очевидно, что и демонстрируется, к примеру, потерями в акциях Азовстали (-2,03%), а недавний аутсайдер Мариупольский завод тяжелого машиностроения показал положительную динамику с результатом +10,47%. Подавляющие большинство индексных бумаг показали снижение на уровне 0,5%-1,5%, но благодаря росту Укртелекома на 3,05% индексу удалось показать более скромное снижение.

На срочном рынке вчера ситуация также была интересной. Достаточно длительное время сохранялся минимальный спрэд, но затем покупатели поверили в рост, что и позволило завершить день в плюсе на уровне 0,53% по ближнему контракту с контанго +12,53. Волатильность торгов также ничем не уступала волатильности спот-рынка, что, в свою очередь, предоставляет отличные спекулятивные возможности. Объем торгов на срочном рынке составил 115 млн. грн.

ПФТС упал на 0,15% до 1094,35 п., объем торгов акциями составил 1,6 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

• Мотор Сич (28,5 млн. грн.)
• Енакиевский металлургический завод (12,4 млн. грн.)
• Алчевский металлургический комбинат (11,4 млн. грн.)
• Авдеевский коксохимический завод (9,1 млн. грн.)
• Центрэнерго (8,3 млн. грн.)

Лидерами падения среди ликвидных бумаг были:

• Азовсталь (-2,03%)
• Центрэнерго (-1,58%)
• Райффайзен Банк Аваль (-1,16%)
• Авдеевский коксохимический завод (-1,09%)
• Стирол (-1,04%)

Технический анализ

Индекс UX продолжает двигаться вблизи уровня 2800 п. Текущая отметка полностью соответствует значению 10-ти дневной EMA на дневном интервале. Продавцы пытались закрепиться ниже 2770 п., порой предпринимая попытки увести индекс до 2750 п. В итоге это снижение было отыграно, что указывает на то, что силы покупателей и продавцов равны. Это также подтверждает индикатор RSI, который никому не отдает предпочтения в этой борьбе за рынок. Текущими уровнями поддержки являются отметки в 2800, 2790 и 2750 п. Ближайшая задача покупателей —закрепиться выше 2810 п., а лучше увести рынок и до 2850 п. Свеча вчерашнего дня образовала фигуру "молот", что сигнализирует о возможном развороте. Тем не менее, при волатильных торгах "качели" могут продолжаться не одну торговую сессию.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием торгов наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Американские площадки закрылись незначительным ростом на уровне 0,25%. Азиатские индексы не демонстрируют такого единства в направлении: Nikkei 225 поднимается на 0,07%, а Hang Seng теряет 0,12%. В первые 30 минут торгов российский индекс РТС теряет 0,5%. Фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0,13%.

Важная статистика сегодня
 
Сегодня очень важный день для для инвесторов: ЕЦБ объявит решение по процентной ставке, а также выйдет ряд других важных статистических данных:

13:00 – промышленное производство (Германия)
14:00 – ключевая ставка Банка Англии
14:45 – ключевая ставка ЕЦБ
15:30 – количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
22:00 – объем потребительского кредитования (США)

Фондовый рынок: премаркет от iTrader (7.04.2011)
iTrader

В четверг, 7 апреля, перед открытием торговой сессии наблюдается нейтральный новостной фон. Центральный банк Японии принял решение сохранить ключевую процентную ставку на прежнем уровне 0-0,1%. При этом предложил местным банкам годовые кредиты на общую сумму 1 трлн. йен ($12 млрд.) для покрытия дефицита ликвидности после самого разрушительного в истории страны землетрясения. Согласно опубликованным данным чистые вложения нерезидентов в ценные бумаги Японии выросли за минувшую неделю на 114,7 млрд. йен. В США снизился индекс деловой активности в промышленности. Согласно данных ФРБ Чикаго в феврале зафиксировано снижение с 84,1 до 83,3 пунктов. Премьер-министр Португалии Жозе Сократеш сообщил, что правительство страны приняло решение обратиться за финансовой помощью к Европейской Комиссии. Согласно данным экспертов Португалии может потребоваться помощь в размере 75 млрд. евро ($107 млрд.).

6 апреля фондовый рынок США показал положительную динамику. По итогам торговой сессии Dow Jones вырос на 0,27% до максимального с 2008 г. значения, S&P 500 прибавил 0,22%, Nasdaq вырос на 0,31%. Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,5% до уровня $108,83 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на 0,4% до $1457,70 за тройскую унцию, обновив предыдущий исторический максимум. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла, тем временем, с 3,49% до 3,52%.

Азиатская сессия демонстрирует смешанную динамику индексов: Nikkei225 +0,57%, Shanghai Composite -0,23%, Hang Seng -0,26%. Европейские индексы закрылись на положительной территории: британский FTSE100 +0,57%, немецкий DAX +0,55%, французский CAC40 +0,16%.

Торги на российских фондовых площадках проходят на негативной территории, ММВБ снижается на 0,45%, RTSI теряет 0,5%.

Сегодня, 7 апреля, ожидается большой объем макростатистики.

В 13:00 выйдут изменения индекса промышленного производства Германии.
В 14:00 Банк Англии опубликует размер процентной ставки, которая ожидается на уровне 0,5%.
В 14:45 будет объявлена процентная ставка Евросоюза. Эксперты прогнозируют повышение ставки на 0,25% до уровня 1,25%.
В 15:30 пройдет ежемесячная пресс конференция Центрального Банка Европы.
В это же время будут опубликованы заявки на пособие по безработице в США. Аналитики прогнозируют незначительное снижение до 385 тыс.
В 18:30 выйдут данные о распродажах в розничных магазинах США. В 22:00 станет известен объем потребительского кредитования в США.

 

ИК "ИФГ Капитал": Риски увеличиваются
ИК "ИФГ Капитал"

В среду  на украинском рынке наблюдались распродажи на фоне увеличения рыночных и макроэкономических рисков в Украине и в мире. Сегодня будут опубликованы ставки процента  банка Англии и Европейского Центрального банка, а также  состоится пресс-конференция Европейского Центрального банка, где как ожидается, будут обозначены ориентиры кредитно-денежной политики на ближайшее время. Со следующей недели в США стартует сезон квартальной отчётности. Если отчётность окажется хуже ожиданий, то это может стать началом нисходящего тренда на мировых рынках. 

Индекс УБ обозначил новый локальный минимум 2767 пунктов. Несмотря на рост  в США и Европе в Украине индексы закончили день в красной зоне. Настроение украинских инвесторов сегодня мы оцениваем как пессимистическое. На открытии торгов в Украине сложился нейтральный внешний фон.

В Европе индексы в основном росли на хороших перспективах экономического роста Германии. Поддержку рынкам гособлигаций оказала информация о том, что Португалия попросила экономическую помощь от ЕС. Теперь эта страна вынуждена будет принять условия бюджетной экономии, что в перспективе увеличит устойчивость банковской системы ЕС.

В США индексы также выросли. Сегодня на динамику мировых рынков повлияют следующие статданные из США.

15:30 Количество заявок на пособие по безработице
15:30 Количество  повторных заявок на пособие по безработице

В Азии индексы в основном выросли. Китайский SSEC, японский Nikkei, выросли на 0,19 %, 0,07% соответственно. Корейский KOSPI снизился на 0,22 %.  Как и ожидалось, Центральный банк Японии сохранил ставку на низком уровне 0,1 %.

Российский рынок открылся  снижением на фоне начала нисходящей динамики цен на нефть.

Украинские  индексы УБ и ПФТС в среду снизились на 0,20 % и 0,15 % соответсвенно.

Фьючерс на индекс УБ -UX-6.11. Технический анализ. 
На  четырёхчасовом таймфрейме цена находится под индикатором  Параболик. RSI, Стохастик, MACD показывают нейтральную динамику. Тренд боковой.
На часовом таймфрейме цена переместилась над индикатор Параболик.  RSI и Стохастик,  MACD находятся возле равновесных значений. Тренд боковой.
Сегодня наиболее вероятно снижение  цены фьючерса.

Мы прогнозируем снижение индекса УБ по итогам торговой сессии.

ГК "Sortis" – обзор рынка 07.04.2011 года
ГК "Sortis"

В среду 6 апреля, торговая сессия закрылась в красной зоне: Индекс UX снизился на 0,20% до отметки 2809,42 пунктов. Торговая сессия охарактеризовалась разнонаправленной динамикой индекса на фоне высокой волатильности. Сессия открылась снижением на фоне открытия коротких позиций в ожидание публикации решения ЕЦБ и Банка Англии относительно учетной ставки. В середине дня рынок, отскочив от поддержки на уровне 2776 пунктов по Индексу UX начал восходящее движение. Поддержку росту оказала положительная динамика на внешних площадках и закрытие части коротких позиций. Лучше рынка были акции Алчевского МК, отыгравшие снижение первой половины дня на 1,5% и закрывшиеся ростом на 0,4%, на фоне новостей об изменениях в составе менеджмента компании. Хуже рынка были акций трубных заводов Интерпайп на сообщении о сохранении рейтинга RD. Вернувшись к уровню предыдущего закрытия, рынок продолжил движение в коридоре 2800-2815 пунктов.

Лидерами снижения на UX оказались акции Днепровского МК им. Дзержинского /DMKD/ - 11,82%, Интерпайп Новомосковский ТЗ/NVTR/ - 5,85% и Интерпайп Нижнеднепровский ТЗ /NITR/ - 5,34%. Выросли в цене акции Мариупольского ЗТМ /MZVM/ - 10,47%, Днепроспецсталь /DNSS/ - 6,25% и Укртелеком /UTLM/ - 3,05%. Наибольший объем торгов отмечен по акциям Мотор Сич /MSICH/ - 41,792 млн. грн., Авдеевский КХЗ /AVDK/ - 23,448 млн. грн. и Алчевский МК /ALMK/ - 20,602 млн. грн. Объем торгов акциями на UX составил 211,1 млн. грн.

Мы ожидаем продолжение бокового движения на рынке акций в первой половине дня в коридоре 2800 – 2840 пунктов по Индексу UX. Внешний фон перед открытием торгов – нейтральный. Мировые индексы изменяются незначительно и разнонаправлено под влиянием корпоративных новостей не реагируя на макроэкономические данные. Мы полагаем, игроки воздержатся от наращивания позиций до оглашения итогов заседания ЕЦБ и Банка Англии.

События:

• Инфляция в марте ускорилась до 1,4%
• Рост цен производителей замедлился до 2,1%
• Грузия и Украина создают СП по ремонту и строительству вагонов

Полная версия обзора (pdf, 132Kb)

ИК "Велес Капитал" – обзор рынка 07.04.2011 года
ИК "Велес Капитал"

ПЕРЕД ОТКРЫТИЕМ РЫНКА

Вчера, следуя за открытием европейских индексов, индекс УБ снижался в начале торгов до отметки в  2767 б.п. Однако в течение дня европейские индексы не только восстановили свои значения, но и вышли в плюс, хотя малая активность инвесторов на нашей бирже не позволила индексу наверстать упущенное. Вероятнее всего инвесторы так отреагировали на некоторые перестановки в верхних эшелонах власти Украины и вновь заняли выжидательную позицию. Свободные деньги не могут долго оставаться без работы, нашим инвесторам всё же придётся принять решение, судя по зеленеющим графикам мировых индексов, решение будет "бычьим".

На момент открытия торгов, обстановка и расклад сил несколько изменились, возможен вариант открытия торгов с понижением по индексу УБ, что в свою очередь позволит начать агрессивные покупки после снижения.

Внешний фон определяется как нейтральный.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА ИНДЕКС УБ

В среду индекс Украинской биржи UX закрылся на уровне 2809,42  пункта, изменение за торговую сессию  -0,20%,  дневной оборот по фондовым операциям составил чуть более 211млн. грн. Индекс с открытия пришел  к нижней границе диапазона консолидации 2770 - 2860 пунктов, но последовавшие затем покупки вернули UX  к уровням  вчерашнего закрытия.

На дневном графике котировок  по трендовым индикаторам MACD(9), ADX  техническая картина  остается нейтральной. Parabolic SAR  сохраняет сигналы продолжения восходящего тренда, при этом надо отметить вчерашнее сближение UX и индикатора. Осциллятор  Stochastic Osc (7,4) = 49 находится ниже собственной МА направляется вниз, снижая состояние перекупленности, дает основания полагать на выход вверх из текущей консолидации.

Сегодня можно ожидать попытки  UX пройти и закрепиться выше локального сопротивления 2860 пунктов, в случае неудачи,  повышается риск снижения в район локальной поддержки 2770 пунктов, а при пробитии ее ближайшая поддержка 2675 пунктов.

Уровни сопротивления: 2975,92; 2862,04.
Уровни поддержки: 2770,00; 2677,96; 2564,08; 2380,00; 2195,92.

ИГ "АРТ-Капитал": Инфляция в марте ускорилась до 1,4% м/м
ИГ "АРТ-Капитал"

Перед открытием сформировался положительный внешний фон: Япония и большинство других азиатских индексов торгуется в плюсе. Ускорение роста цен в Украине, зафиксированное в марте, вряд ли окажет существенное влияние на сегодняшние торги. Ожидаем незначительный рост UX на открытии.

Украинский индекс UX снизился всего на 0,2% на объеме торгов 209 млн.грн и смешанной динамике. В индексной корзине количество бумаг, показавших рост и падение, оказалось равным: по шесть. Укртелеком оказал наибольшую поддержку индексу, продемонстрировав рост чуть более 3%. Акции телеком-оператора, просевшие за предыдущие восемь торговых сессий в общей сложности на 8,6% при отсутствии каких-либо серьезных негативных новостей, вновь стали привлекательными для инвесторов на новых ценовых уровнях.

Ведущие европейские фондовые индексы в среду выросли на фоне корпоративных новостей от финансовых компаний региона и сильных макроэкономических данных из Германии.

Акции американских компаний, которые росли в ходе всей торговой сессии, способствовали повышению значения фондового индикатора DJIA до максимума с 2008 года. В лидерах ралли в среду среди высокотехнологических компаний были бумаги Cisco System Inc. Кроме того, бычий тренд поддержала новость о том, что европейские банки планируют мобилизовать капитал, что укрепило уверенность в банковской системе в целом.

Заголовки новостей

• Украина отменила монополию "Нафтогаза" на растаможку импортного газа
• Международные резервы Украины снизились до $36,4 млрд
• Инфляция ускорилась до 7,7% г/г
• ИНТЕРПАЙП НМТЗ нарастит выпуск на 12% г/г в 2011

Украина отменила монополию "Нафтогаза" на растаможку импортного газа Кабинет министров отменил монопольное право Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" на растаможивание природного газа, который поступает в украинскую газотранспортную систему для удовлетворения нужд внутренних потребителей. Теперь право закупать импортированный природный газ у нерезидентов Украины для его использования исключительно в качестве технологического сырья восстановлено для шести производителей азотных удобрений "Концерн "Стирол".

Международные резервы Украины снизились до $36,4 млрд. По информации НБУ международные резервы Украины в марте 2011 года незначительно сократились с $36,7 млрд. до $36,4 млрд. При этом интервенции НБУ в марте были положительными, регулятор купил на $250 млн. больше, чем продал.

Олег Иванец: Сокращение международных резервов вызвано погашением плановых обязательств по еврооблигациям. Что же касается интервенций НБУ, то регулятор снова повел себя не во благо стабильности рынка – скупая валюту на фоне ослабления гривны. Более того, НБУ продавал доллары, а скупал Евро и другие валюты, что еще больше ослабило позиции гривны против Евро. Тем не менее, ситуация остается стабильной и предпосылок для дальнейшего ослабления гривны нет.

 

Инфляция ускорилась до 7,7% г/г По информации Госкомстата, Индекс потребительских цен (ИПЦ) в марте составил 1,4% м/м, что обеспечило рост инфляции в расчете год к году с 7,2% в феврале до 7,7% по результатам марта. Индекс цен производителей (ИЦП) вырос в марте на 2,1% м/м, достигнув в расчете год к году 20,3%.

Олег Иванец: основным драйвером роста инфляции стал рост цен на продукты питания (+1,8% м/м), в особенности на хлеб и хлебопродукты (+2,7% м/м), овощи (+9,5% м/м) и фрукты (+4,6 м/м). Также существенный рост показали коммунальные тарифы (+1,2% м/м). Цены по остальным группам товаров были относительно стабильными. Цены производителей росли практически по всем отраслям. Лидерами по росту цен стали добыча топливно-энергетических материалов (+3,9% м/м), производство кокса (+3,7% м/м), металлургия (+2,8 м/м) и производство и распределение электроэнергии, газа и воды (+2,1 м/м). В дальнейшем мы ожидаем более умеренного роста как потребительских цен, так и цен производителей.

ИНТЕРПАЙП НМТЗ нарастит выпуск на 12% г/г в 2011

На общем собрании акционеров, состоявшемся 5 апреля, трубный завод Интерпайп НМТЗ опубликовал свои планы на 2011 г. Согласно полученной информации, предприятие планирует продажи в 1,3 млрд грн ($165 млн), что соответствует уровню 2010 г. Выпуск труб должен вырасти на 12.3% г/г до 210тыс. тонн. Цены на сырьё начали снижение, что может стать одним из факторов выхода предприятия на позитивную рентабельность во 2К2011 и в 2011 в целом.

Дмитрий Ленда: Мы полагаем, что прогноз по продажам выглядит слишком консервативным, учитывая намерения компании по увеличению выпуска продукции. В 1К2010, компания выполнила производственный план, предусматривавший прирост производства на 12%-15% г/г, и менеджмент ожидает дальнейшего прироста производства. Руководство компании говорит об увеличении количества заказов вследствие участия в новых тендерах и восстановления отношений с туркменскими клиентами. Основной угрозой для прибыльности компании продолжает оставаться вымывание из нее денег управляющей компанией Интерпайп для обслуживания значительного долга Группы. В целом, новость ПОЗИТИВНА для акций компании.

Компания "Сити Брок": В среду, 6 апреля, индекс "Украинской биржи"  потерял 0,20% - до 2 809,42 пунктов
Компания "Сити Брок"

Украинский фондовый рынок в середине недели продолжил невнятную динамику, под воздействием давления со стороны продавцов, и противовеса покупателей в равной степени, что обусловило закрытие сессии в умеренно негативной зоне.

Начало торговой сессии повторило динамику предыдущего дня, отличаясь лишь более сильными объемами продаж. Медведи в течение часа смогли продавить индекс УБ до отметки 2 767 б.п., ставшей минимумом дня. После этого, на рынке активизировались покупатели, обратив внимание на динамику внешних индексов, представлявшуюся весьма оптимистичной.

Открытие американской сессии на положительной территории лишь подстегнуло быков, позволив рынку ненадолго выйти в "зеленую зону", после чего продажи возобновились, и отечественный индекс завершил день в легком минусе.

Большая часть ликвидных акций закрыла торги среды в зоне отрицательных значений. Хуже рынка выглядели бумаги ГМК, генерации, а также некоторые представители банковского сектора. На общем фоне выделялись акции компаний  отрасли машиностроения. Отдельно стоит упомянуть возобновившийся интерес к акциям "Укртелекома", которые вышли в лидеры рынка среди ликвидных бумаг. Привычно сильно смотрелись бумаги "Моторсичи", что свидетельствует о неготовности трейдеров к массовой распродаже.

В итоге, индексу УБ удалось закрепиться в пределах 2 800 пунктов. Стоит отметить, некоторую паническую динамику в первой половине дня, несмотря на благоприятные внешние данные. Однако большую часть торговой сессии, отечественный индекс преимущественно рос, сумев компенсировать большую часть снижения, оставляя приличные шансы для продолжения позитивной динамики.

Полная версия обзора (doc, 3Mb)

ConcordeCapital – утренний обзор рынка 07.04.2011 года
Concorde Capital

Внешний фон для начала торгов в четверг, 7 апреля, нейтральный. Все основные фондовые площадки Европы вчера закрылись в зеленой зоне, по итогам торгов английский индекс FTSE100 повысился на 0,87% до отметки 5969,21 пункта. Повышение индексов поддержали положительные данные по промышленным заказам в Германии и корпоративные новости. В лидерах роста находились компании сектора ритейлеров. Торги на фондовых рынках в США в очередной раз закрылись повышением основных индексов благодаря сильным покупкам в акциях банковских и высокотехнологических компаний, индекс Dow Jones подорожал на 0,27% до 12426,75 пункта, а S&P500 вырос на 0,22% до 1335,54 пункта. Также инвесторы позитивно восприняли намерения европейских банков повысить свою капитализацию. Сегодня с утра фьючерсы на ведущие американские индексы торгуются с понижением в диапазоне 0,2-0,3%. Торги на биржах азиатского региона проходят в разнополярных областях, большинство индексов повышаются после того, как Банк Японии объявил о дополнительных мерах стимулирования экономики. Японский индекс Nikkei повысился на 0,07%. Российский рынок акций открылся в четверг в красной зоне (ММВБ -0,45%, РТС -0,49%).

Цены на нефть незначительно корректируются после вчерашнего роста, майский контракт за баррель марки WTI торгуется рядом с отметкой 108,4$. Повышение цен замедлилось после опубликования отчета Министерства энергетики США, согласно которому запасы нефти в США показали рост пятую неделю подряд. Металлы по итогам среды продемонстрировали смешанную динамику торгов, золото понижается в стоимости после достижения исторических максимумов до отметки 1454$ за тройскую унцию. Евро дешевеет относительно большинства мировых валют после того, как Португалия была вынуждена обратиться за финансовой помощью к Евросоюзу, торги по паре EUR/USD проходят рядом с отметкой 1,429.

Открытие украинских площадок ожидаем увидеть на нейтральной территории возможной фиксацией прибыли инвесторами в начале торгов. В 13.00 появятся данные по изменению объема промышленного производства в Германии. В 14.00 ожидается решение Банка Англии по основной процентной ставке. В 14.45 состоится публикация решения ЕЦБ по процентной ставке и сопроводительного заявления к нему. В 15.30 глава ЕЦБ Жан-Клод Трише выступит на ежемесячной пресс-конференции. В 15.30 выходят еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице. Ключевым событием дня станет решение ЕЦБ по уровню учетной ставки, и основное внимание инвесторов будет направлено на комментарии Жан-Клода Трише в отношении дальнейших монетарных шагов от ЕЦБ. Ожидается, что ведомство впервые за 3 года пойдет на повышение основной ставки раньше ФРС США.

ИГ "Сократ" – обзор рынка и комментарии по актуальным новостям 07.04.2011 года
ИГ "Сократ"

В среду, 6 апреля, украинские биржи закрылись вблизи уровней открытия после того, как утром наблюдался сильный гэп вниз. Согласно результатам торгов индекс Украинской биржи снизилcя на 0.20%, оказавшись на уровне 2809.42, а индекс ПФТС - на 0.15%, до уровня 1094.35 пункта. Лидером торгов на УБ по объему, как и прежде, выступила Мотор Сич (28.5 млн грн). Среди предприятий индексной корзины наибольшее снижение было зафиксировано по Азовстали (-2.03%), Центрэнерго (-1.58%) и Райффайзен Банку Аваль (-1.16%). Лидерами роста стали Укртелеком (+3.05%) и Енакиевский метзавод (+0.72%).

Фьючерсы на американские индексы отреагировали позитивно на рост курса евро против доллара до максимума с января 2010 года, чему поспособствовали ожидания повышения ставки ЕЦБ на собрании, которое состоится сегодня. В свете отсутствия важной макростатистики на этой неделе, в фокусе рынка остаются рекордный рост цен на золото, приближающийся сезон квартальной отчетности, который начнется 11 апреля, а также динамика цен на сырье.

Сегодня будет оглашена ключевая ставка Европейского центрального банка, также будут опубликованы данные по промышленному производству Германии, а в США выйдут данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю.