Трубно-колесная компания "Интерпайп" подписала соглашение о реструктуризации кредитного портфеля на сумму $887 млн, которое предполагает выплату основной суммы реструктуризированного долга до 2017 года, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в компании в понедельник.
"Завершение реструктуризации позволит компании сфокусироваться на развитии новых рынков и модернизации производства, в частности введении в эксплуатацию крупнейшего в Восточной Европе электросталеплавильного комплекса "Днепросталь", - отметили в компании.
В рамках реструктуризации банки предоставляют дополнительное финансирование компании в размере $136 млн на реализацию инвестиционной программы "Интерпайпа".
Кроме того, акционеры "Интерпайпа" осуществили увеличение уставного капитала компании на $65 млн.
Как говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе, компания также получила возможность привлекать дополнительное финансирование рабочего капитала и в то же время берет на себя ряд ограничений в операционной и инвестиционной деятельности до момента, пока уровень долга не достигнет оговоренных параметров.
"Завершение реструктуризации свидетельствует о доверии международных финансовых институтов к компании "Интерпайп" и ее акционерам, а также подтверждает, что "Интерпайп" по-прежнему является надежным партнером с хорошей кредитной историей и репутацией ответственного заемщика", - приводятся в сообщении слова финансового директора "Интерпайпа" Александра Чернявского.
В пресс-релизе отмечается, что новый график погашения реструктуризированных кредитов и дополнительное финансирование в рамках реструктуризации придают дополнительную устойчивость финансовому состоянию компании "Интерпайп" накануне запланированного на 2012 год запуска завода "Днепросталь" мощностью 1,32 млн тонн в год, который сейчас находится в фазе испытаний.
"С запуском "Днепростали" компания завершит формирование вертикально-интегрированной структуры: от заготовки и переработки металлолома через выплавку стали и производство труб и железнодорожных колес до обслуживания клиентов на ключевых рынках", – отметил генеральный директор "Интерпайп" Александр Киричко.
Он уточнил, что введение в эксплуатацию нового производства, инвестиции в который составили $700 млн, позволит компании уменьшить зависимость от внешних поставщиков: обеспечить себя на 80% стальной заготовкой собственного производства для бесшовных труб и на 100% заготовкой для железнодорожных колес.
В приоритетах развития "Интерпайп" на ближайшие годы – увеличение своего присутствия на рынках Северной Америки и Ближнего Востока, добавил генеральный директор.
Как сообщалось, "Интерпайп" в сентябре 2010 года получил согласие от держателей еврооблигаций на $200 млн, выпущенных в 2007 году, на перенос сроков их погашения на 2017 год с 2010 года с увеличением ставки купона с 8,75% до 10,25%.
В ноябре 2010 года "Интерпайп" и его кредиторы согласовали основные условия в отношении реструктуризации банковских обязательств компании с новой процентной ставкой Libor+600 б.п., корректируемой в соответствии с изменениями коэффициента "долг/EBITDA за последние 12 месяцев" (для всех кредитов, за исключением кредита на $93 млн с гарантией от экспортно-кредитного агентства SACE).
Соглашение также предусматривало, что акционеры компании осуществят взнос в ее капитал в форме денежных средств в размере $65 млн и предоставят дополнительную финансовую поддержку, доведя общий размер поддержки до более чем $100 млн, в то время как банк согласился продлить сроки погашения кредитов до 2015-2017 гг. Соглашение должно было быть окончательно оформлено.
