Итоги дня: UX -7,09% (866,11 п.)
Вторая торговая сессия недели завершилась для Индекса UX крушительным снижением на 7,09%, что соответствует отметке в 866,11 п. Так в среду, 6 июня, объем торгов на фондовом рынке составил 38,3 млн. грн., из них на рынке заявок — 10,3 млн. грн., на рынке РЕПО — 27 млн. грн. Участники срочного рынка наторговали 95 млн. грн. (фьючерсы — 82,6 млн. грн., опционы — 12,4 млн. грн.). Ближний фьючерс UX-6.12 потерял 9,94%, расчётная цена составила 817,90 п. со спрэдом -48,21 п.
В тройку лидеров ликвидности вошли акции Мотор Сичи (3,17 млн. грн.), Центрэнерго (1,91 млн. грн.) и Авдеевского коксохимического завода (1,14 млн. грн.). Больше остальных потеряли бумаги Авдеевского коксохимического завода (-13,09%), Райффайзен Банка Аваль (-13,07%) и Концерна Стирол (-10,79%). Ни один из представителей индексной корзины не сумел завершить день на положительной территории, из общей массы аутсайдеров удалось выделиться плюсом лишь Крюковскому вагоностроительному заводу (+3,23%) и Укрнафте (+0,35%).
На глобальных площадках вчера преобладал единогласный оптимизм, который локальный рынок в очередной раз игнорировал. Российские инвесторы решились на покупки на фоне подъема цен на нефть и укрепления курса рубля, индексы Европы дорожали в связи с успешным размещением коротких облигаций Португалии на сумму 1,5 млрд. евро. Стоит отметить, что, по сравнению с предыдущим аукционом, спрос на них вырос, а доходность снизилась. Американский рынок также открылся ростом более 1% и в ходе торгов наращивал «плюс». В поддержку таким настроениям выступили ожидания инвесторов дополнительных мер стимулирования экономического роста.
Огромные ставки были сделаны инвесторами на вчерашнее заседание ЕЦБ и пресс-конференцию М. Драги: рынки ожидали услышать оптимистичное выступление, что дало бы повод для роста. Однако президент Европейского центрального банка заявил, что банк готов действовать в случае ухудшения перспектив экономики еврозоны. Тем не менее, он отказался сообщить, планирует ли ЕЦБ проведение новых раундов LTRO (программы выдачи европейским банкам не лимитированных кредитов под минимальную процентную ставку (1%) сроком на три года). Вместе с тем М. Драги отметил, что руководство банка ожидает постепенного восстановления экономики еврозоны.
Кроме того, вчерашний день был очень насыщен статданными. Ключевая ставка ЕЦБ была сохранена на прежнем уровне в 1%, как и ожидалось. ВВП еврозоны в первом квартале не изменился относительно четвертого квартала (упал на 0,1% в годовом выражении). Промпроизводство в Германии снизилось в апреле на 2,2%. Согласно публикации «Бежевой книги» США, рост экономики страны продолжается умеренными темпами, положительные изменения зафиксированы в банковской сфере, а также на рынке недвижимости.
Внешний фон перед открытием
Перед открытием складывается умеренно-позитивный внешний фон. В ходе торгов в среду фондовые рынки США уверенно росли (индекс Dow Jones повысился на 2,37%, S&P — на 2,30%). Азиатские площадки единогласно торгуются в «зеленой» зоне. Российский фондовый рынок открылся разнонаправленно, и на момент написания комментария индекс РТС повышается на 0,25%, индекс ММВБ снижается на 0,34%. Фьючерсы на американские индексы плюсуют на уровне 0,15%.
Вчера на украинском фондовом рынке наблюдалось обвальное движение котировок вниз на довольно оптимистичном внешнем фоне. Не исключено, что эмоциональные продажи получат продолжение и сегодня, поскольку не стоит исключать, что внешние рынки после вчерашнего роста могут взять паузу.
Важная статистика сегодня
11:28 – Индекс деловой активности в секторе услуг (Великобритания)
12:00 – Уровень безработицы, мес. (Греция)
14:00 – Ключевая ставка Банка Англии (Великобритания)
15:30 – Количество первичных обращений за пособиями по безработице (США)
15:30 – Количество получающих пособие по безработице (США)
15:30 – Количество первичных заявлений от безработных на получение пособий, 4-недельное среднее (США)
Дмитрий Макаренко, руководитель отдела поддержки клиентов интернет-трейдинга Dragon Capital
Технический анализ: фьючерс S&P500
По итогам торгов в среду мы увидели самый большой прирост индекса за последние полгода в рамках одной торговой сессии. Этот восходящий импульс не был чем-то неожиданным, и вчера утром мы отмечали, что участники рынка закладывают в цену возможный запуск стимулирующих мер в Европе и США в ближайшей перспективе. В среду президент ЕЦБ Марио Драги пообещал продолжить предоставлять банкам необходимое финансирование под фиксированную процентную ставку в неограниченных объемах как минимум до начала 2013 года. На этом фоне даже оставшаяся без изменений ключевая процентная ставка не смогла изменить настроения на внешних рынках. Торги фьючерсом на индекс S&P500 завершились выше обозначенного вчера ключевого уровня 1300 п., на отметке 1316 п.
Первой целью роста вчера назывался уровень Фибо 50% (1305 п.), и данный уровень без труда был преодолен. Далее нас ждет поход к следующему уровню Фибо 38,2% (1335 п.), где наверняка пройдет первое локальное торможение восходящего импульса, тем более, что уже сейчас на часовых тайм-фреймах отмечается вход кривой RSI в зону перекупленности. На наш взгляд, сегодняшний небольшой откат вниз к уровню 1300-1305 п. снимет локальную перекупленность и сильно увеличит шансы на преодоление отметки 1335 п. на завтрашней торговой сессии.
Дневной график фьючерса S&P500
С уважением,
Dragon Capital
____________________
Центр обслуживания частных инвесторов
Киев, ул. Б.Хмельницкого, 17/52А (карта проезда)
Тел./факс: (044) 495-55-44
Email: [email protected]
Поддержка интернет-трейдеров
Тел.: (044) 490-71-26, 281-27-26
Email: [email protected]
Этот материал носит исключительно информационный характер и не может рассматриваться как рекомендация, предложение или побуждение приобретать или продавать ценные бумаги, а также другие финансовые инструменты. Оценки, взгляды и прогнозы в данном материале отражают наше видение ситуации на момент публикации и могут измениться без предварительного уведомления. Ни при каких обстоятельствах Dragon Capital или кто-либо из его сотрудников, или какая-либо компания, которая связана с Dragon Capital, или кто-либо из сотрудников такой компании, не несут ответственность за действия или бездействие какого-либо лица на основании этого материала, а также за какие-либо убытки или ущерб, которые могут возникнуть в результате этих действий или бездействия.
Приложения к материалу:
