Внешний фон - умеренно положительный.
Европейские фондовые индексы вчера обновили двухмесячный максимум, сократив прирост в последние часы торгов, что связано с ожиданиями наращивания стимулирующих мер со стороны ЕЦБ, а также с активностью в сфере слияний и поглощений. Между тем, активность в области слияний и поглощений в этом году была максимальной за семь лет. Это вызвано консолидацией в нефтегазовой отрасли на фоне падения цен на нефть до четырехлетнего минимума. Поддержку рынкам также оказала статистика по Германии. Как стало известно от исследовательского института IFO, индекс доверия предпринимателей к экономике страны поднялся в ноябре до 104,7 пункта со 103,2 пункта месяцем ранее.
На момент закрытия: FTSE 100 6,729.79 -20.97 -0.31%, CAC 40 4,368.44 +21.21 +0.49%, DAX 9,785.54 +52.99 +0.54%. |
|
Американские фондовые индексы выросли, а индекс Dow зафиксировался около нуля. На прошлой неделе индексы закрылись около значений исторических максимумов, так как уверенность в мировой экономике выросла на фоне поддержки со стороны центральных банков. Как показали данные, представленные Федеральным резервным банком Чикаго, индекс активности для данного региона упал в октябре до уровня +0,14 пункта по сравнению с +0,29 пункта в предыдущем месяце. Предварительные данные, представленные Markit Economics, показали, что с учетом сезонных колебаний индекс деловой активности для сферы услуг снизился в ноябре до уровня 56,3 пункта по сравнению с 57,1 пункта в предыдущем месяце. Последнее значение оказалось минимальным с апреля текущего года.
На момент закрытия: Dow 17,817.90 +7.84 +0.04%, Nasdaq 4,754.89 +41.92 +0.89%, S&P 500 2,069.43 +5.93 +0.29%. |
|
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник утром закрылись на положительной территории после снижения процентных ставок в Китае. На данный момент индексы торгуются в плюсе. Цена на акции растет на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже после длинных выходных - в понедельник в Японии отмечали День труда, биржа была закрыта. Рынок подхватил положительную динамику торгов в США и отреагировал на решение Народного банка Китая снизить процентную ставку.
На текущий момент:
Nikkei 225 17,397.57 +40.06 +0.23%,
Hang Seng 23,862.91 -30.23 -0.13%,
S&P/ASX 200 5,332.6 -29.20 -0.54%,
Shanghai Composite 2,550.78 +17.90 +0.71%,
Topix 1,408.89 +8.71 +0.62%.
Цены на сырье и валюту торгуются практически однонаправлено. Стоимость нефтяных фьючерсов колеблется между малыми ростом и снижением, поскольку рыночные игроки продолжают оценивать вероятность сокращения производства Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на встрече в Вене в конце этой недели. Эксперты предполагают, что таким образом ОПЕК намерена оказать поддержку котировкам. Министры нефти Саудовской Аравии и Кувейта выступают против сокращения производства, в то время как Ливия, Венесуэла и Эквадор настаивают на принятии мер по предотвращению дальнейшего падения цен.
Цены на золото снижаются, поскольку спрос на доллар США по-прежнему поддерживается за счет расходящейся денежно-кредитной политики между Федеральной резервной системой и центральными банкам Азии и Европы. Цены на золото, вероятно, останутся уязвимыми в краткосрочной перспективе на фоне признаков того, что укрепление восстановления экономики США подтолкнет ФРС к более скорому и более резкому, чем прогнозировалось, повышению процентных ставок.
Ситуация с валютами Украины и России однонаправленная. Доллар по отношению к украинской гривне несколько упал. К российскому рублю показал значительное снижение курса.
На текущий момент:
BRENT 79,43 -0,05%,
GOLD 1.199,20 +0,22%,
EUR/USD 1,2429 -0,10%,
USD/UAH* 15,06 -0,20%,
USD/RUB* 44,78 -2,20%.
*указаны цены закрытия предыдущей сессии.
Положительное настроение на внешних площадках и укрепление на сырьевом подспорье оказывает поддержку для отечественных рынков. Разрядка напряженности на востоке Украины - вот что нужно для улучшения настроений инвесторов. За минувшие выходные ситуация некоем образом не улучшилась.
Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила первую торговую сессию недели в “зеленой зоне” с небольшим ростом. Индекс УБ вырос на 0,62% до уровня 988,50 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -0,97% и 830,79 пт. “Голубые фишки” индекса УБ преимущественно закрылись в “зеленой зоне”. В лидерах роста утвердились акции “Енакиевского металлургического завода” (+4,21%). В лидерах падения зарекомендовали себя акции “Авдеевского коксохима” с -2,93%.
В последний день недели особо кардинальных изменений не было. Некоторого оптимизма участникам торгов добавила новость о формировании коалиции и о подписании документов между 5-тью партиями входящих в неё. Ситуация на юго-востоке Украины остается прежней. Все новые поступают данные о новых стычках боевиков с украинской армией. На этой неделе стоит ожидать прилива новых драйверов для фондового рынка. Скоро состоится первое заседание “новой” Верховной Рады Украины, а так же стоит напомнить, что 27 ноября будет заседание стран экспортеров нефти ОПЕК. Сегодня вполне мы может увидеть умеренное укрепление индекса УБ, но более активное движение скорее будет уже после первого заседания ВР Украины или появления “новых драйверов” для движения.
Ближайшие уровни сопротивления: 1000; 1020; 1040.
Ближайшие уровни поддержки: 965; 930; 900.
Со стороны технического анализа начало торгов понедельника можно охарактеризовать, как боковое с тенденцией к слабому росту. Если брать в учет предыдущую неделю, то характер торгов преимущественно остается “боковым”. Цены индекса УБ с начала торгов показывали рост, пытаясь вернуться к значимому уровню в 1000 пт, но во второй половине дня снова ушли к 985 пт. Можно заметить, что начал формироваться новый восходящий канал с поддержкой прорисованной по минимумам 13 и 18 ноября. Диапазон торгов за пятницу 974 / 991 пт, что слабо для украинского рынка. Индикатор RSI проходит над серединой “50” немного перейдя в верхнее положение. Гистограмма MACD уже выше нуля но расти пока не намерена, что говорит о слабости настроя “быков”.
Основная торговая сессия понедельника 24 ноября на Московской бирже для фондовых индексов завершилась смешанной динамикой. Лидером роста серди индексов стал РТС с подъемом +1,64%, значение 1076,16 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал падение на 0,61% и значение 1529,54 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции «Уралкалий», которые подскочили на +3,82%. Среди лидеров падения отличилась компания “Северсталь” (-14,21%).
Начало торговой недели на российском рынке прошло разнонаправленно. Индекс ММВБ не смог развить растущий тренд и закрепиться на отметке выше годового максимума. Индекс РТС, напротив, день провел позитивно, в моменте повышаясь более чем на 1,5% на фоне продолжающегося укрепление рубля. Ценам на нефть марки Brent удалось закрепиться выше отметки в $80 за баррель, что так же добавляет поддержки для российских индексов. Уже на этой неделе решится, будут ли снижены квоты на добычу "черного золота" или нет. Что касается ближайших перспектив российского фондового рынка, то способствовать продолжению восходящей динамики сегодня может положительное открытие азиатских бирж. Мы вполне ожидаем рост на российском рынке на текущей неделе, так как скорее всего картель 27 ноября примет курс на укрепление цены на нефть и снизит её добычу.
В вечернюю сессию среды на FORTS фьючерс на индекс РТС упал на 0,38% и составляет 106 650 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в плюсе 0,08%, фьючерс на акции "Газпрома" снизился на 0,08%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,02%.
Ближайшие уровни сопротивления: 1090; 1100; 1115.
Ближайшие уровни поддержки: 1075; 1040; 1020.
Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС начал день с очень позитивного настроя, правда не смог сохранить силу этого настроя во второй половине дня. Однако все равно закрылся в плюсе. Характер торгов был “бычий” и позволил отыграть всё падение за прошлую неделю и даже обновить недельные максимумы. В свою очередь индекс ММВБ по открытию проявил себя слабо позитивно. Правда во второй половине дня перешел к спаду, откинув идею достичь максимума. Можно заметить сформировавшийся новый тренд на верх. Сила гистограммы MACD по РТС постепенно набирала вес, проявляя “бычью” динамику и интенсивность формирования столбцов, но к концу дня проявились признаки затухания. RSI сейчас направлен что по РСТ, что по ММВБ вниз, но на графике индекса РТС видна перекупленность в отличие , которая как раз и сыграла важную роль в коррекции индексов.
