Аналітика та новини фондового ринка

Внешний фон - умеренно негативный.

Европейские фондовые индексы упали максимально более чем за месяц, так как снижение акций кредиторов и автопроизводителей отправило индекс Stoxx Europe 600 вниз. На открытии торгов фондовые индексы выросли после того, как федеральное бюро статистики Германии сообщило, что розничные продажи в крупнейшей экономике Европы с учетом коррекции на календарные факторы и инфляцию выросли на 2.9% по сравнению с декабрем. На ход торгов также повлияли ожидания запуска программы количественного смягчения Европейского центробанка. Как ожидается, она вызовет снижение доходности облигаций, тем самым сократив стоимость заимствований, и привлечет средства на фондовый рынок.

Американские фондовые индексы продемонстрировали умеренно негативную динамику после того, как днем ранее индекс Nasdaq Composite впервые за 15 лет закрылся выше отметки в 5000 пунктов. Вчера в Соединенных Штатах не публиковалось значимой для рынка макроэкономической статистики, и торги проходили под влиянием технических факторов и корпоративных новостей. Хуже рынка смотрелись автомобилестроители и сектор здравоохранения. В числе аутсайдеров оказался и биотехнологический сектор, который на протяжении многих месяцев опережал рынок по доходности.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона в своем большинстве во вторник утром закрылись разнонаправленно на фоне роста курса иены, а также низкой активности инвесторов, которые решили зафиксировать прибыль. На данный момент индексы торгуются Падение котировок на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже связано со стремлением игроков зафиксировать прибыль после роста показателей в течение нескольких дней. Акции австралийских компаний также подешевели, так как экономика Австралии расширяется более медленными темпами чем ожидалось. Также на динамику торгов повлияли данные по индексу деловой активности в сфере услуг Китая. В феврале индекс деловой активности для сферы услуг Китая вырос до 52,0 после падения до 6-месячного минимума 51,8 в январе.

На текущий момент:

Nikkei 225 18,680.87 -134.29 -0.71%,

Hang Seng 4,623.33 -79.45 -0.32%,

S&P/ASX 200 5,905.8 -28.10 -0.47%,

Shanghai Composite 3,257.72 -5.33 -0.16%,

Topix 1,516.55 -10.28 -0.67%.

Польский рынок акций во вторник, следуя тенденциям мировых площадок, претерпел падение. Снижение индекса широкого ринка WIG составило 1.13%, а индекса наиболее ликвидных бумаг WIG30 - 1.39%.

Котировки бумаг большинства компаний из корзины WIG30 претерпели снижение. При этом больше всего в своей капитализации потеряли угольные компании BOGDANKA (WSE: LWB) и JSW (WSE: JSW) - «-8.02%» и «-6.98%» соответственно. Причиной обвала угольщиков стало сообщение BOGDANKA о том, что объем добычи угля компанией в 2015 году может составить менее 10 млн. т, так существуют проблемы со сбытом продукции.

Среди отраслевых индикаторов зафиксировать положительный результат удалось только трем индексам - индексу девелоперских компаний WIG-DEWEL (+0.94%), индексу компаний IT-индустрии WIG-INFO (+0.86%) и индексу компаний химической отрасли WIG-CHEMIA (+0.23%).

Доллар США немного просел к основным сырьевым инструментам и валютам. Котировки фьючерсов на нефть растут, в то время как участники рынка опасаются эскалации насилия в Ливии и учитывают возможное снижение темпов роста коммерческих запасов нефти в США. Трейдеры также ждут публикации в среду данных Министерства энергетики США о коммерческих запасах нефти за неделю 21-27 февраля. Согласно некоторым данным, запасы нефти в терминале Кушинга на прошлой неделе выросли меньше, чем многие ожидали. Аналитики предупреждают, что избыток предложения на мировом рынке нефти сохраняется. В последние недели этот избыток больше влияет на рынок США, и динамика цен на Brent лучше, чем цен на WTI.

Фьючерсы на золото снижаются, в то время как участники рынка в условиях отсутствия данных из США ожидают предстоящего совещания комитета Европейского центрального банка, а также ключевых данных по занятости в США в конце недели. Инвесторы сосредоточили все внимание на предстоящей встрече комитета Европейского центрального банка в четверг, в ходе которой, как ожидается, будут объявлены некоторые подробности программы количественного смягчения.

Ситуация с валютами Украины и России изменилась. Доллар по отношению к украинской гривне подешевел. К российскому рублю показал рост курса.

На текущий момент:

BRENT 60,69 -0,65%,

GOLD 1.207,80 +0,28%,

EUR/USD 1,1168 -0,07%,

USD/UAH*  24,20 -0,19%,

USD/RUB*  62,36 +0,23%.

*указаны цены закрытия предыдущей сессии.

Негативные настроения на внешних площадках оказывают давление на отечественные рынки. Спад напряженности на востоке Украины дает возможность участникам переоценить свои риски. Минские договоренности в данный момент соблюдаются, что добавляет позитива и отводит геополитику пока на второй план.

Что касается украинского фондового рынка, то Украинская биржа закончила торговую сессию вторника ниже нуля. Индекс УБ упал на 1,88% до уровня 1114,56 пт. В свою очередь индекс аграрных компаний Украины по закрытию сессии показал значение -4,63% и 1400,32 пт. Ближний фьючерс на индекс УБ закрылся негативным изменением -2,00%. А дальний, в свою очередь, упал -0,46%. “Голубые фишки” индекса УБ закрылись в “красной зоне”. В лидерах роста нет акции из индексной корзины. А фаворитом в лидерах падения стали акции “Алчевского металлургического комбината” с -4,58%.

Торги по индексу УБ во вторник ознаменовались резким падением. Значимых фундаментальных новостей в течении дня особо не было. Ситуацию с падением можно охарактеризовать, в большей степени, как техническую. Давление оказали недоговоренности “Газпрома” и  “Нафтогаза” о поставках и оплате газа. Стоит отметить, что режим прекращения огня и отвод вооружения происходит. В то же время гривна на межбанке несколько укрепилась и на закрытии составляла 24,91 грн./$. Запрет НБУ на перевод валюты за границу, а так же запрет на продажу валюты клиентам банками - продолжает действовать. Сегодня же ожидаем продолжение отработки техники и снижение по индексам к уровню поддержки.

Ближайшие уровни сопротивления: 1120; 1140; 1175.

Ближайшие уровни поддержки: 1100; 1080; 1050.

Со стороны технического анализа видно, что индекс начинал день вторника с негативной динамики. Цены снизились к поддержке 1120, которая является слабой и скорее всего не сможет удержать котировки от дальнейшего снижения. Восходящий тренд пробит и котировки пошли на коррекцию. Характер торгов за вчера нисходящий. Диапазон торгов 1112 / 1158 пт, что достаточно волатильно для украинского рынка. Индикатор RSI практически вошел в перепроданность, но застыл у зоны 30-го уровня. Гистограмма MACD держалась выше нуля, однако к концу сессии все же перешел в положение ниже нуля.

Основная торговая сессия вторника 3 марта на Московской бирже для фондовых индексов завершилась позитивной динамикой. Лидером роста среди индексов стал РТС с ростом на 1,49%, значение 917,05 пт. В свою очередь индекс ММВБ показал рост +1,37% и значение 1807,70 пт. Лидерами роста на фондовой секции стали акции "ММК ОАО", которые подскочили на +6,50%. Среди лидеров падения отличились акции "Московская биржа" (-1,49%).

Российские фондовые индексы во вторник закрылись с повышением. После утренней волны распродаж, отечественный рынок достаточно быстро отыграл потери и продолжил уверенные торги в "зеленой зоне". Стоит отметить, что сложившийся оптимизм на рынке, скорее всего, - явление краткосрочное. Для уверенного роста российских индикаторов нужны стабильные цены на нефть с умеренным повышением, однако на данном этапе нефтяных уровней пока недостаточно для поддержания устойчивого роста индикаторов. Сегодняшнее повышение индексов не связано и с позитивным внешним фоном: динамика основных европейских фондовых рынков и контрактов на фондовые индексы США пока умеренно снижались. В целом, положительную динамику можно отнести к влиянию технических факторов. Позитивным моментом остается геополитический фон: на востоке Украины проходит отвод тяжелых вооружений, что свидетельствует о выполнении "минских договоренностей". Из корпоративного сектора стоит отметить "ЛУКОЙЛ", который опубликовал данные консолидированной годовой финансовой отчетности. Базовая прибыль, как заявлено в сообщении, сократилась в минувшем году до $6.29 на акцию против $10.38 на акцию по итогам 2013 г. На валютном рынке пока ситуация сохраняет некоторую стабильность. Поддержкой рублю выступают цены на нефть. Сегодня ожидаем резонансные движения по индексам в ожидании публикации данных по запасам нефти.

В вечернюю сессию вторника на FORTS фьючерс на индекс РТС вырос на 0,05% и составляет 91 500 пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" повысился на 0,07%, фьючерс на акции "Газпрома" показал падение 0,23%, на акции "ЛУКОЙЛа" закрылся в минусе 0,26%.

Ближайшие уровни сопротивления: 920; 950; 980.

Ближайшие уровни поддержки: 890; 850; 820.

Смотря на рынок технически можно заметить, что индекс РТС открывал торговый день вторника с негативного настроения. Котировки отбились от поддержки 900 пт и принялись расти благополучно достигнув сопротивления 920 пт, где перешли к коррекции. Растущий канал несколько ослаб, но движение сохраняется. Амплитуда торгов высокая. Характер торгов растущий. Общая динамика все ещё падающая, но значительно ослабела. Индекс ММВБ, в свою очередь, начинал день так же с негатива, который стремительно перерос в активное повышение буквально после часа торгов. В течении дня постепенно смог подняться к уровню сопротивления 1825 пт, у которого нашел сопротивление и вошел в коррекцию. Отметим, что цены взяли курс на обновление максимумов. Сила гистограммы MACD по РТС и ММВБ выше нуля с растущими объемами и интенсивностью. В свою очередь RSI по РТС и ММВБ направлен к перепроданности, предварительно успев побывать в перекупленности. Сейчас между 70-м и 50-м уровнями.