Авторизація
Логін:
Пароль:
Забули пароль | Зареєструватися
Українська біржа - центр ліквідності акцій та похідних інструментів в Україні
Реєстрація Увійти
П'ятниця, 30.10.2020 23:46
Русский Русский English English
Новини в форматі RSS Українська біржа в facebook Українська біржа в twitter
Приватним інвесторам
Торгoвцям
Емітентам
Фондовий ринок
Строковий ринок
Члени біржі
Інформація про торги
Індекс
Технічна підтримка
Про біржу
Документи
Новини
Спецпроекти
Корисні посилання

Аналітика та новини фондового ринка

Пятница, 2 октября 2020

Аналітичний огляд ринку

КІНТО
Прогнозируемое настроение рынка: Нейтрально
Индекс UX по итогам дня: 1330,620%

На сьогодні є цікаві і важливі фінансові та економічні новини для українських учасників фінансового ринку. Проте серед немає таких, що вимагають термінових дій. Дайджест фінансових та економічних новин після огляду ситуації на фінансових ринках.

На що варто звернути увагу.

·        На продовження зростання виявлених випадків COVID-19 в Україні за день.

·        На хворобу президента США Дональда Трампа та його дружини на COVID-19 на що зниженням реагують фондові індекси.

·        На повідомлення про те, що Антимонопольний комітет дозволив групі "Метінвест" отримати контроль над активами з видобутку коксівного вугілля групи "Донецьксталь", в тому числі найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні шахтоуправлінням "Покровське".

·        На досягнення вчора індексом Української біржі максимуму за три місяці (ринкова інформація)

У найближчі місяці кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні перевищить 5 тисяч на добу й у середньому складатиме 7-9 тисяч. повідомив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні.

Також звертаємо увагу на те, що через тиждень, 9 жовтня наступає дата складання переліку акціонерів для виплати дивідендів акціонерам Райффайзен Банк Аваль. Як видно на графіку, Рис. 1 в минулі чотири роки виплата дивідендів не тільки мала суттєвий вплив на ціну акцій цього банку, але й безпосередньо на ціну акцій впливали ключові дати - на проміжках від тижнів до місяців.





Рис.1
Рис.1

ФІНАНСОВІ РИНКИ

Ринок акцій України.

Значення індексу ПФТС в минулого дня знову не змінилось. Воно незмінне вже майже півтора місяця, з 18.08.2020.

На біржі ПФТС минулого дня, відбулись дві угоди з акціями двох емітентів: одна  «традиційна» угода з «не індексними» акціями банку «Південний» по безадресним заявкам та адресна угода з акціями шахтоуправління "Покровське".

Ціна акцій шахтоуправління "Покровське" за цією угодою склала рівно 3,20 гривень за акцію. Обсяг угоди – 387,2 тисячі гривень в грошовому вираженні. (Про події навколо шахтоуправління "Покровське" було згадано на початку огляду, більше – в блоці новин).

Вчора індекс Української біржі підріс на суттєві 1,7% до 1331 пунктів, найвищого значення за останні три місяці, з 30 червня 2020. В це вчорашнє зростання внесли внесок позитивні зміни цін акцій «Укрнафти», Райффайзен Банк Аваль і «Центренерго» (9,5, 7,7 та 5,1 пункт росту індикатору відповідно). Інших внесків негативних чи позитивних до вчорашнього здобутку індексу Української біржі не було.

Ріст відбувся після зниження індексу УБ на 0,3% днем раніше та після досягнення ще попереднього дня  індикатором значення 1312 пунктів, найвищого його значення після 4 вересня 2020.

Нагадаємо, що після свого зниження 7 вересня індекс Української біржі перебував ближче до нижньої границі свого попереднього торгового діапазону 1260-1320 пунктів, який позначився з початку липня. Протягом трьох тижнів індикатор УБ не піднімався вище відмітки у 1294 пункти, чи навіть, за виключенням одного дня, 1291 пункт.

Щоправда варто зазначити, що вчорашній ріст індексу Української біржі відбувся при малих обсягах торгів.

Вчора на Українській біржі відбулось шість угод з акціями трьох емітентів. Результати вчорашніх торгів акціями на Українській біржі представлені в Таблицях 1 та 2 нижче.

Таблиця 1. Ціни акцій по угодам по безадресним заявкам, біржовий курс та їх зміни на Українській біржі 01.10.2020, обсяги торгів

Ціна, грн.

Зміна

по угоді

Обсяг торгів, грн.

Число угод

Біржовий курс, грн.

Зміна

Райффайзен Банк Аваль

0,42

+2,4%

4 200

1

-

-

«Центренерго»

5,0

+2,0%

14 900

2

-

-

«Укрнафта»

127

+3,25%

4 960

2

-

-

Разом

24 060

5

Таблиця 2. Ціни акцій по адресним угодам на Українській біржі, обсяги торгів  01.10.2020

Ціна (зважена), грн.

Обсяг торгів, грн.

Число угод

«Центренерго»

5,0

111 800

1

Разом

111 800

1

Ніяких інших угод з акціями, як і інших значимих змін котирувань в сегменті акцій, крім згаданих вище, минулого дня на Українській біржі не було.

Борговий ринок України.

Ціни на українські державні єврооблігації в доларах США вчора дещо підросли. Відповідно дохідності цих паперів того дня дещо (незначно) зменшились.

На «дальньому» кінці кривої дохідності ОЗДП номінованих в доларах США дохідність вчора складала 8,26-8,29% (днем раніше 8,31-8,43%), Рис. 2. Дохідність була на рівні 7,48-7,54% в позаминулу п’яницю.

Посилання: http://ua.cbonds.info/

та https://www.boerse-frankfurt.de/bond/xs2010030836-ukraine-republik-7-253-20-33

Ціни на українські державні єврооблігації доволі різко знижувались, починаючи з минулого понеділка до минулого четверга, і відображали суттєве погіршення ставлення до ризиків інвестування в світі. Вони ще трохи знизились на початку цього тижня.

Сьогодні зранку ціни та дохідності державних єврооблігацій України практично не змінюються.

На Українській біржі вчора пройшла угода з ОЗДП. Угода відбулась при ціні 32 187,33 гривень за папір або 1 135,46 доларів США 113,55% від номіналу. Вчора на закритті ці папери «в Берліні» торгувались при ціні 100,300% номіналу. Тобто ціна в Україні була на 13,2% вища, а дохідність значно нижча, ніж за кордоном. Це і не дивно враховуючи, що мінімальний лот цих паперів за кордоном складає 200 тисяч доларів США по номіналу, а обсяг вчорашньої угода на УБ склав лише 610,36 тисяч гривень.

Декларовані дохідності ОВДП емітованих в гривні на вторинному ринку за вчора не змінилась. Нагадаємо, що в минулу п’ятницю декларовані дохідності ОВДП несильно підросли. Зросли дохідності, як купівлі, так і продажу - майже по всій кривій для купівлі та в середині кривої дохідності і на самому її кінці – дохідності продажу. Ріст склав 0,05-0,25%.

Декларована дохідність продажу (з якою можна купити) «2027 рік» за даними Райффайзен Банк Аваль є максимальною і складає по пропозиціям зараз 11,35%, а не 11,30%, як було раніше. «2025 рік» рік, як і раніше можна придбати при дохідності 11,30%, а от «2022» при дохідності 10,00% (раніше 9,80%). В цій «точці» є найбільший приріст дохідності за минулу п’ятницю.

Посилання: https://www.aval.ua/promo/bonds-ovdp




Рис.2
Рис.2

Рис.3
Рис.3

Валютний ринок

Курс гривні по відношенню до долара США та євро на міжбанку вчора та сьогодні зранку був відносно стабільним. Вчора було певне ослаблення гривні, сьогодні зранку є певне зростання її курсу. Однак в цілому гривня продовжує повільно слабшати по відношенню до твердих валют, Рис. 4.





Рис.4
Рис.4

Світові ринки акцій

Вчора  фондові індекси США дещо підросли.

Вчора широкий фондовий індекс США S&P 500 додав 0,5%. На 0,1% зріс американський індекс Dow Jones. А от фондовий індекс NASDAQ «підскочив» на 1,4% (маже так само, як і індекс Української біржі – трохи жарт), Рис. 5.

Широкий загальноєвропейський фондовий індекс STOXX 600 минулого дня додав 0,2%. Композитний доларовий індекс країн, які розвиваються, MSCI EM цього четверга додав також невеликі 0,3%.

Сьогодні зранку по Києву після повідомлення про COVID-19 у президента США Дональда Трампа та його дружини ф’ючерси на фондові індекси США суттєво знижуються втрачаючи близько 2%. Індекс STOXX 600 опускається на 0,7%, а індекс MSCI EM просідає на незначну 0,1%.





Рис.5
Рис.5

ФІНАНСОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ НОВИНИ

Українські фінансові та економічні новини.

COVID-19 в Україні

В Україні третій день поспіль зростає кількість захворілих на COVID-19: за минулу добу 4633 людини. Одужали - 2 148, 68 раніше захворілих за добу померли.

У Києві за добу підтверджено 447 випадків COVID-19.

В світі за минулу добу відбувся стрибок зареєстрованих смертей від цієї хвороби на добу і їх новий максимум 8 927.

У найближчі місяці кількість виявлених випадків коронавірусу в Україні перевищить 5 тисяч на добу й у середньому складатиме 7-9 тисяч. Така ж тенденція буде і в європейських країнах. Про це повідомив керівник офісу Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Ярно Хабіхт в інтерв’ю «Суспільному».




Рис.6
Рис.6

Фінанси

Зведений платіжний баланс України у серпні 2020 року зведено з профіцитом $353 млн. В аналогічному періоді 2019 року був профіцит $69 млн.

Профіцит поточного рахунку платіжного балансу у серпні-2020 становить $370 млн, тоді як у серпні-2019 було зафіксований дефіцит цього показника у розмірі $881 млн.

***

Залишок коштів на єдиному казначейському рахунку (ЄКР) у вересні скоротився у 2,1 рази з 45,657 млрд гривень (на 1 вересня) до 21,275 млрд гривень (на 1 жовтня).

***

У вересні сальдо інтервенцій Національного банку на міжбанку було негативним і склало 0,2 млрд доларів. Про це свідчать дані НБУ.

Збільшення попиту з боку окремих груп імпортерів у вересні на тлі погіршення апетиту інвесторів до активів країн, що розвиваються, призвело до зростання попиту на іноземну валюту. "Це спричинило незначне ослаблення курсу гривні до долара. За таких умов сальдо інтервенцій НБУ у вересні було негативним…", - йдеться в повідомленні.

***

Європейський банк реконструкції і розвитку 30 жовтня схвалив виділення 567 млн євро кредитів в рамках другого вікна програми "Зелені міста-2", що збільшує її розмір до 1,149 млрд євро.

До програми приєдналися 42 міста, в тому числі п'ять з України: Хмельницький, Кривий Ріг, Київ, Львів та Маріуполь. Планується збільшити загальне число міст в програмі до сотні.

ЄБРР, зокрема, на початку вересня 2020 схвалив виділення 28,5 млн євро на вирішення проблеми сміття в Хмельницькому. На 18 листопада планується розгляд на раді директорів банку кредиту на 140 млн євро "Київтеплоенерго", а на 2 грудня - 15 млн євро "Львівводоканалу".

Новини економіки

ЄБРР погіршив прогноз спаду ВВП України у 2020 році до 5,5% і зростання у 2021 році до 3,0%.

***

У вересні 2020 року експорт української продукції збільшився на 2,9% до 4,19 млрд доларів у порівнянні з вереснем 2019 року, досягнувши докризового рівня.

***

Національний банк опублікував макроекономічний огляд за вересень. В ньому серед іншого наголошується, що в серпні продовжувалося поступове відновлення економічної активності: падіння індексу виробництва базових галузей економіки до 1,6% р/р першою чергою завдяки торгівлі і будівництву. Різко зросла оптова торгівля на тлі поліпшення показників експорту.

Наводимо відповідний фрагмент Таблиці з цього огляду (дані Державної служби статистики)

Індекс виробництва базових галузей *, % р/р в 2020 році

Показники

01

02

03

04

05

06

07

08

ІВБГ у цілому**

-2,8

-0,6

-6,3

-15,4

-8,9

-9,6

-5,3

-1,6

Промисловість

-5,1

-1,5

-7,7

-16,2

-12,2

-5,6

-4,2

-5,3

         Добувна промисловість

-4,5

-4,1

-4,3

-11,2

-8,9

-4,9

-0,7

-0,1

         Переробна промисловість

-3,2

-0,4

-8,5

-20,3

-15,6

-6,2

-6,6

-7,7

сільське господарство

-0,7

1,0

-5,2

-0,2

-4,0

-40,6

-5,8

-5,5

рослинництво

--

--

--

--

--

-56,8

-5,9

-6,4

тваринництво

-0,7

1,0

-5,2

-0,2

-4,0

-3,0

-4,3

-0,2

будівництво

3,6

-4,2

-11,6

-16,0

-2,6

0,1

-1,1

7,2

житлове будівництво

4,8

-4,5

-25,0

-28,9

-28,3

-24,3

-33,9

-11,9

роздрібна торгівля

12,1

15,7

6,1

-14,9

-3,1

1,4

8,5

8,7

оптова торгівля***

-2,0

-3,1

-3,1

-7,4

1,6

11,2

-5,9

7,1

вантажооборот***

-20,7

-11,2

-12,8

-27,3

-26,0

-18,3

-14,7

-4,2

вантажооборот, без урах. трубопров. транспорту*

-4,0

-2,8

-6,8

-18,9

-19,9

-10,5

-5,8

4,7

пасажирооборот***

0,6

-0,4

-52,6

-95,8

-92,3

-72,9

-57,8

-45,3

Посилання: https://bank.gov.ua/ua/news/all/makroekonomichniy-ta-monetarniy-oglyad-veresen-2020-roku

Новини емітентів акції, яких торгуються на місцевих українських фондових біржах та новини емітентів єврооблігацій з бізнесом переважно в Україні.

Антимонопольний комітет дозволив групі "Метінвест" отримати контроль над активами з видобутку коксівного вугілля групи "Донецьксталь": найбільшим виробником коксівного вугілля в Україні шахтоуправлінням "Покровське", збагачувальної фабрикою "Свято-Варваринська" (обидва - Донецька область), а також іншими компаніями (всього 9 суб’єктів – юридичних осіб).

Коментар. Також до цього ще одне повідомлення. Змінилось керівництво групи «Донецьксталь».

Найбільш цікавим у цьому зв’язку є питання чи буде група "Метінвест" публікувати публічну оферту про придбання і, якщо так, якою буде вказана ціна 1 акції шахтоуправління "Покровське" (якщо ні, то чому така оферта не буде опублікована). Також є цікавим питанням по якій ціні придбання буде відображена ціна в річному звіті  групи "Метінвест" (якщо буде – хоча повинна бути – угода по придбанню крупного вугільного бізнесу доволі значима).

Нагадаємо, що на місцевих біржах за останній період відбулись угоди з цими паперами. Максимальна ціна по цим угодам була 3,20 гривні за акцію. Це вчорашня адресна угода на біржі ПФТС та адресна угода на Українській біржі 23.09.2020. Ціна цих паперів датована 25.09.2020 на біржі ПФТС– 2,81 гривні за акцію.

Ціна акцій «Покровського» на ринку заявок УБ зросла за останній період з 0,5 гривень за акцію до 1,5 гривні.

В серпні 2018 року група "СКМ", один з двох акціонерів "Метінвесту" офіційно повідомила наступне. "Метінвест, міжнародна вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, повідомляє про забезпечення додаткових довгострокових поставок високоякісного коксівного вугілля завдяки інвестиціям у виробниче співробітництво і придбання до 24,99% акцій кількох українських активів, які видобувають коксівне вугілля марки... Загальна вартість даного пакету акцій склала приблизно 190 мільйонів доларів США".

Якщо всю цю суму перерахувати на 1 акцію шахтоуправління «Покровське» (ігноруючи наявність інших вугільних підприємств – збагачувальної фабрики, інших), то при сьогоднішньому курсі ціна акції складала б 25,39 гривень за папір.

Ціни нижче 2,0-3,0 гривень за акцію шахтоуправління «Покровське», враховуючи фінансові показники шахти здаються, як кажуть в таких випадках, зовсім неадекватно низькими, навіть як для місцевого ринку акцій, Таблиця 3.

Через кілька днів 6 жовтня відбудуться загальні збори акціонерів шахтоуправління "Покровське". В порядку денному є значні правочини, пункти:

·        8. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.

·        9. Щодо надання згоди на вчинення значного правочину – Мирової угоди (Settlement Deed).

Відповідно акціонерам, які (чи їх представники) проголосують проти цих рішень буде надана можливість продати належні їх акції. Теж цікаво по якій ціні.

Текст повідомлення є на сайті Українській біржі, посилання:

http://fs.ux.ua/mf/m32133/11381/shchz.pdf

Таблиця 3. Ринкові коефіцієнти шахтоуправління «Покровське» при різних цінах акцій та фінансовим показникам за 2019 та усередненим показникам за останні три роки (2017-2019).

Ціна акцій, грн.

1,00

2,00

3,00

4,00

Показники, період

2019

2017-19

2019

2017-19

2019

2017-19

2019

2017-19

EV/видобуток, $/т

6

5

13

12

20

19

27

25

P/видобуток, $/т

7

7

14

13

21

20

28

27

EV/S

0,09

0,08

0,19

0,18

0,30

0,28

0,40

0,38

P/S

0,11

0,10

0,21

0,20

0,32

0,30

0,42

0,40

EV/EBITDA

0,25

0,28

0,56

0,63

0,87

0,98

1,18

1,32

P/EBITDA

0,31

0,35

0,62

0,69

0,93

1,04

1,23

1,39

EV/EBIT скор.

0,6

1,1

1,3

2,4

1,9

3,7

2,6

5,0

P/EBIT скор.

0,7

1,3

1,4

2,6

2,1

4,0

2,8

5,3

P/E

0,96

1,16

1,93

2,33

2,89

3,49

3,85

4,66

P/B

0,11

0,11

0,22

0,22

0,32

0,33

0,43

0,44

EV/IC

0,09

0,09

0,20

0,20

0,31

0,32

0,42

0,43

P/E скоригов.*

1,0

2,4

1,9

4,8

2,9

7,2

3,9

9,6

P/B скоригов.*

0,11

0,12

0,22

0,23

0,32

0,35

0,43

0,47

EV/IC скориг.*

0,09

0,10

0,20

0,22

0,31

0,34

0,42

0,46

Дані по балансу

B/видобуток, $/т

65

60

65

60

65

60

65

60

IC/видобуток, $/т

64

59

64

59

64

59

64

59

PP&E/видобут., $/т

83

83

83

83

* скориговані на суму індексації основних засобів компанією в 2018 році

Новини емітентів єврооблігацій з бізнесом переважно в Україні.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings присвоїло новим єврооблігаціям гірничо-металургійної комппанії "Метінвест" на загальну суму $ 333 млн зі ставкою 7,65% з терміном погашення в 2027 році фінальний рейтинг "ВB-" (на два рівні вище стелі країни України "B"). Як наголошується в прес-релізі агентства, нові облігації мають однаковий рейтинг з існуючими пріоритетними незабезпеченими облігаціями "Метінвесту".

Агентство нагадує, що виручені кошти використовуються компанією для завершення тендеру на покупку існуючих облігацій з погашенням в 2021 і 2023 роках.

Також пояснюється, що для того, щоб "Метінвест" зберіг свій довгостроковий рейтинг дефолту емітента на два рівні вище стелі країни України "B", покриття обслуговування боргу в твердій валюті має залишатися стійко вище 1,5x на 18-місячної ковзної основі.

Коментар. Мова йде про показник DSCR = EBIT/ процентні платежі по боргу.

Новини галузей.

Рада реформ на засіданні 29 вересня під головуванням президента Володимира Зеленського підтримала підвищення з 3% до 6% норми прибутковості на стару базу активів при введенні стимулюючого тарифоутворення (RAB-тарифи) для операторів системи передачі електроенергії. Про це глава виконкому Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі повідомив у Facebook. За словами голови виконкому Ради реформ, це дозволить знизити плату за приєднання до енергомереж.

Коментар. Важливо з позицій оцінки акцій компаній сектору розподілу електроенергії (На кшталт «ДТЕК Дніпровські електромережі». Якби такий рух дійсно був, це б підняло оцінку акцій компаній сектору. Однак, поки що цього регулювання в секторі немає взагалі. Хоча збільшення прибутковості компаній в минулому році дійсно мало місце з великими розкидом фінансового результату по компаніям (підозра – одних підприємств сектору за рахунок інших).

Світові фінансові та економічні новини.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що результати тестів на COVID-19, узяті у нього та його дружини, показали позитивний результат.

Лікар Білого дому Шон Конлі сказав у своїй записці: "Президент і Перша леді в цей час добре, і вони планують залишатися вдома в Білому домі під час свого одужання". Він також заявив, що очікує, що Трамп "продовжуватиме виконувати свої обов'язки без зривів, одужуючи".

Центри з контролю та профілактики захворювань говорять, що люди повинні залишатися вдома та знаходитись на карантині протягом 14 днів, якщо вони могли зазнати впливу вірусу. Через два тижні з четверга - 15 жовтня, дата другого президентського обговорення Трампа з демократом Джо Байденом.

Ф'ючерси на індекс Dow Jones падають більш ніж на 400 пунктів після того, як Трамп заявив, що він отримав позитивний тест на корона вірус.

***

Нижняя палата Конгрессу США прийнялає законопроект про стимулювання економіки країни через коронавірус в розмірі 2,2 трильйони доларів. Палата схвалила законодавство 214-207 голосами. Вісімнадцять демократів проголосували проти цього заходу, оскільки законодавці в конкурентних округах насторожено ставляться до проблеми в переговорах з республіканською партією щодо допомоги.

Законопроект, швидше за все, не пройде через утримуваний республіканцями Сенат і не стане законом. Лідер більшості в сенаті Мітч Макконнелл виступив проти законодавства, оскільки його депутатський склад протистоїть витрачанню великих додаткових коштів у відповідь на пандемію.

Голосування відбулося після четвергової розмови між спікером палати палат Ненсі Пелосі та міністром фінансів Стівеном Мнучином, в якій вони не досягли згоди про допомогу, але домовились продовжувати переговори.

***

Економічна статистика ЄС

Рівень безробіття в ЄС у серпні, як і очікувалось, склав 8,1%, зростаючи п’ятий місяць поспіль.

Остаточні версії PMI Markit для Євросоюзу зазнали змін, і німецький індекс знизився до 56,4 з 56,6 – попередньої оцінки. Індекс для ЄС залишився незмінним - 53,7.

Економічна статистика США

Первісні звернення по допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчився 25 вересня, склали 837 тисяч, краще ніж очікувалося - 850 тисяч.

Особисті витрати домогосподарств США зросли на 1,0% у серпні, перевершивши очікування, хоча особисті доходи в тому ж місяці впали на 2,7%.

Базова інфляція PCE (індекс особистого споживання) в країні зросла до 1,6% з 1,4%, перевершивши очікування.

Індекс PMI ISM Manufacturing СШАу вересні знизився до 55,4 у вересні 2020 року з 56,0 у серпні, та був нижче прогнозованих ринком 56,4. Значення вказує на 4-й місяць поспіль зростання економічної активності у виробничому секторі країни, хоча темпи зростання зменшились з майже дворічного максимуму в серпні.

Рекомендації

Акції та облігації виглядають "цікавіше" в Азії, ніж у США, зазначає Старший інвестиційний стратег, директор по інвестиціям в регіоні Азії, APAC швейцарського банку Credit Suisse.

ПОВЕРТАЮЧИСЬ ДО МІСЦЕВОГО РИНКУ АКЦІЙ

Після вчорашнього «стрибка» індексу Української біржі до тримісячного максимуму і на фоні сьогоднішнього негативного настороженого настрою на світових ринках акцій від індикатору УБ зранку варто було, скоріше, очікувати певної паузи в рості.




сайт "КІНТО"

тел. (044) 246-73-50




Настроение рынка на 2 октября 2020
Падение
0 0
Рост
Комментарии и премаркет этого дня:
Аналітичний огляд ринку
КІНТО


Copyright © Українська біржа, 2008-2020. Всі права на інформацію та аналітичні матеріали, розміщені на цьому сайті, захищені відповідно до українського законодавства.
Послуги з інтернет-трейдингу надаються учасниками торгів АТ "Українська біржа".
Телефон: +38 (044) 495-7474. E-mail: info@ux.ua
Адреса: 01004, м.Київ, вул. Шовковична, 42/44, Бізнес-центр «Горизонт», поверх 1
Форуми |  Новини в RSS |  Схема проїзду