Аналітика та новини фондового ринка

Уряд Нідерландів оголосив про виділення 122 мільйонів євро нової військової допомоги Україні, в тому числі 87 мільйонів євро на артилерійські снаряди, 25 мільйонів на закупівлю зброї та 10 мільйонів на посилення кіберзахисту України.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 30 січня 2024 року, до державного бюджету залучено 1 563,3 млн. грн.

Нагадаємо, що за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 23 січня 2024 року до державного бюджету було залучено 6 001,6 млн грн (за курсом НБУ). З них за боргові папери в гривні 2 196,2 млн грн. - 37% обсягу залучених коштів. Решта – за папери в доларах США, Таблиця нижче.

16 січня 2024 року до державного бюджету було залучено 8 507,3млн грн (за курсом НБУ). З них за боргові папери в гривні 6 620,6 (78% обсягу залучених коштів), решта – за папери в євро, а 9 січня 2024 року - 16 770,9 млн грн (за курсом НБУ), за боргові папери в гривні лише 2 981,1 млн. грн. (17,8% обсягу залучених коштів)

***

Сукупний державний борг України 2023 року зріс до нового історичного максимуму: у доларовому вираженні - на $33,9 млрд, або 30,4% - до $145,32 млрд, у гривневому - на 1 трлн 444,0 млрд грн, або 35,4%, до 5 трлн 519,5 млрд грн, свідчать дані на сайті Міністерства фінансів.

Зовнішній прямий борг України минулого року зріс на 49,1%, або $31,20 млрд - до $94,79 млрд, тоді як внутрішній прямий - на 14,2% до 1 трлн 587,7 млрд грн.

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, який він встановлює на 31 січня, на 1,16 коп. до 37,8746 UAH/USD.

Про це йдеться у повідомленні НБУ.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні на 10,51 копUAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Курс валют на міжбанку на вечір 30 січня. До закриття міжбанку курс долара впав на 19 копійок у купівлі та на 15 копійок у продажу. Євро знизилось на 13 копійок у купівлі та на 7 копійок у продажу.

За 2023 рік сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд гривень, та на 1 січня 2024 року становила 764,4 млрд гривень.

Про це йдеться в даних НБУ.

Кабінет Міністрів направив до Верховної Ради доопрацьований законопроєкт про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

У Європейській комісії привітали рішення послів ЄС щодо створення окремого рахунку, на який будуть перераховуватись відсотки від оподаткованих прибутків заморожених російських активів. Наразі у ЄС готують наступні кроки.

Про це на брифінгу у вівторок в Брюсселі заявив речник Єврокомісії Крістіан Віганд.

Він нагадав, що метою цих заходів є забезпечення того, щоб надприбутки Центробанку РФ врешті-решт були передані Україні.

Із 260 млрд євро зарубіжних активів Росії, заморожених після її нападу на Україну, у депозитарії Euroclear зберігається 191 млрд євро. Згідно зі звітом депозитарію, за перше півріччя 2023 року ЦБ РФ заробив від інвестування цих коштів понад 1,7 млрд євро.

Державний Сенс Банк (Київ) потребує проведення форензік-аудиту для забезпечення прозорості його роботи, вважає виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко.

Виконання нормативів Національного банку України провідними фінансовими установами країни станом на 01.01.2024.

Нагадаємо, що за результатами аналізу стійкості найбільших банків України, проведених протягом та в кінці 2023 року потребу в до капіталізації мають нараз лише три банки: Укрексімбанк, Правекс та МТБ – разом 10 млрд грн.

Металургійні підприємства України у грудні 2023 року збільшили виробництво сталі у 4,9 рази порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 520 тис. тонн із 106 тис. тонн, але знизили порівняно з попереднім місяцем на 4,8% з 546 тис. тонн.

В Україні у 2023 році обіг земель зріс на 58% — до 172 900 га у порівнянні з 2022-м, але обсяг ринку все ще майже на 40% менший, ніж до великої війни. Вартість сільгоспземлі за підсумками минулого року збільшилась на 8,3%. Про це йдеться в дослідженні земельного ринку від KSE Агроцентр.

Реальний валовий внутрішній продукт Єврозони за підсумками жовтня-грудня 2023 року залишився незмінним порівняно з липнем-вереснем минулого року. Порівняно з четвертим кварталом 2022 року економіка Єврозони зросла на 0,1%. Про це свідчать попередні дані Євростату.

Дані дещо кращі за очікування. Аналітики в середньому прогнозували, що ВВП Єврозони за підсумками четвертого кварталу зменшиться на 0,1% кв./кв. і залишився незмінним р/р.

Реальний ВВП Євросоюзу в IV кварталі 2023 року також не змінився по відношенню до попереднього кварталу. В річному обчисленні ВВП ЄС за четвертий квартал зріс на 0,2%.

ВВП Німеччини за жовтень-грудень знизився на 0,3% кв. та на 0,2% р./р., Франції – залишився постійним кв./кв. та зріс на 0,7% р./р., Італії – зріс на 0,2% кв./кв. та 0,5% р./р. Економіка Іспанії зросла на 0,6% кв/кв. та 2% р./р.

Згідно з переглянутими даними, у липні-вересні 2023 року економіка Єврозони та Євросоюзу скоротилася на 0,1% порівняно з попереднім кварталом і залишилася незмінною р/р.

Міжнародний валютний фонд підвищив прогноз зростання світової економіки у 2024 році на 0,2 відсоткового пункту до 3,1%. У 2025 році очікується зростання на 3,2%. Про це йдеться у січневому огляді World Economic Outlook.

Прогноз покращений порівняно з жовтнем минулого року через більш високу, ніж очікувалося, стійкість у США і деяких країнах з ринком, а також фінансову підтримку в Китаї.

Проте прогноз на 2024−2025 роки нижчий за історичний середній показник (2000−2019 роки) у 3,8%.

Очікується, що глобальна загальна інфляція впаде до 5,8% у 2024 році та до 4,4% у 2025 році. При цьому прогноз на 2025 рік буде переглянуто у бік зниження.

Ціни на нафту

МВФ очікує, що середні ціни на нафту впадуть на 2,3% у 2024 році порівняно з падінням на 0,7%, яке він прогнозував у жовтні, і заявив, що ціни впадуть на 4,8% у 2025 році.

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2024/01/30/world-economic-outlook-update-january-2024

***

Найбільша світова компанія з управління активами BlackRock (9 трильйонів доларів США під управлінням) змінила рейтинг акцій, що торгуються в США, до "вище ринку" з "нейтрального", прогнозуючи продовження росту цін акцій США протягом наступних 6-12 місяців на очікуваннях "м'якої посадки" національної економіки, тлі послаблення інфляції та потенційного зниження ставки ФРС.

Якщо найближчими місяцями темпи зростання споживчих цін продовжать сповільнюватися і регулятор почне пом'якшення грошово-кредитної політики, то ралі, що стимулюється компаніями зі сфери штучного інтелекту (ШІ), пошириться за межі технологічного сектора, очікує BlackRock.

Компанія очікує, що інфляція в США цього року знизиться майже до 2%, але вона також попереджає про можливе її підвищення до 3% наступного року.

***

За словами Сема Стовалла, головного інвестиційного стратега CFRA Research, провідної незалежної дослідницької компанії на ринках капіталу США і світу, акції технологічного сектору, який дуже суттєво сприяв зростанню фондових індексів США протягом 2023 року і на початку 2024, зараз торгуються за відносно високою ринковою оцінкою, що майже в 29 разів перевищує його прогнозні прибутки за 2024 рік (коефіцієнт P/E форвард). Зважаючи на це, інвесторам потрібно буде побачити підтвердження очікуваного наступного суттєвого росту прибутків в цьому сегменті, щоб акції технологічних компаній США змогли триматись на своїх поточних високих рівнях, що наприклад характеризує і високе відношення їх ринкової ціни акцій до балансової вартості (коефіцієнт P/B).

«Настав час збільшити прибутки, щоб виправдати ці вищі оцінки», — сказав Стовалл.

На його думку зниження процентних ставок ФРС США буде відбуватись істотно більш повільними темпами, ніж очікує ринок. «ФРС не хоче повторювати помилки минулого щодо надто агресивного зниження ставок», — сказав Стовалл.

сайт "КІНТО"

тел. (044) 246-73-50